Инвесторы примерят «Обувь России»

Группа разместит на бирже новые акции на 2,8 млрд рублей

Российские непродовольственные ритейлеры возвращаются на рынок публичных размещений. Так, один из крупнейших продавцов одежды и обуви в стране, ГК «Обувь России» Антона Титова, намерен предложить инвесторам новые акции на 2,8 млрд руб., что соответствует 25% текущего уставного капитала. Аналитики считают, что бумаги будут размещаться в пользу определенного ранее инвестора.

Совет директоров ПАО ОР, головной компании ГК «Обувь России», принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на 2,8 млрд руб. Об этом компания сообщила сегодня. Бумаги будут размещены по открытой подписке с преимущественным правом приобретения текущими акционерами. Всего планируется разместить 28,26 млн акций, что соответствует 25% от текущего уставного капитала. Номинальная стоимость одной акции — 100 руб. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров ПАО.

«Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Управляет 8,5 тыс. магазинов под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra. Также владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. В 2019 году выручка группы была 13,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб., EBITDA — 3,6 млрд руб.

«Обувь России» провела IPO на Московской бирже в 2017 году, получив от инвесторов 5,9 млрд руб., став первой публичной компанией на российском fashion-рынке. На 31 декабря 50% акций группы владел основатель Антон Титов, 2% было у других акционеров, остальное — free-float. В 2017–2019 годах в число акционеров группы входил Михаил Прохоров (занимает 11-е место в рейтинге Forbes с состоянием $11,2 млрд).

В «Обуви России» сообщили, что средства от размещения будут направлены на финансирование дальнейшего роста и реализации обновленной модели бизнеса, включающей розничную сеть, маркетплейс и онлайн-платформу, а также развитие направления финансовых сервисов, в том числе денежных займов.

С учетом сложившейся конъюнктуры и истории котировок акций ОР будет размещать бумаги только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 руб. за акцию.

На вечер понедельника одна акция на Московской бирже стоила 34,5 руб. «Приоритетное направление для нас на ближайшее будущее — интеграция в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развитие собственных онлайн-площадок. Кроме того, мы будем дальше реализовывать концепцию магазина как сервисной точки, развивать финансовые сервисы, в том числе в онлайн-формате»,— заявил Антон Титов.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что новые акции будут выпускаться в пользу какого-то инвестора, определенного ранее. По его словам, средства должны улучшить финансовое положение группы, так как все кредитные метрики «Обуви России» продолжали ухудшаться на фоне роста товарных запасов, образовавшихся из-за теплой зимы и пандемии COVID-19. Кроме того, компания могла пойти на размещение из-за ухудшения оборачиваемости собственного капитала, добавляет аналитик.

Автор
Никита Щуренков
Автор фотографии
Антон Ваганов

Статьи

Уголь и удобрения поедут вместе

Как стало известно “Ъ”, в конце 2020 года в рамках группы СУЭК Андрея…

Крупный застройщик Екатеринбурга задолжал компании Вексельберга десятки миллионов

Группа компаний «ТЭН» задолжала ПАО «Т-Плюс», входящему в группу компаний «…

Партнер Алишера Усманова запускает в России франшизу “Лиги смеха” студии Владимира Зеленского

Российский телеканал “СТС” запускает франшизу украинской “Лиги Смеха” студии “…

Суд в Испании решил, что Михаил Фридман не причастен к падению акций ретейлера Dia

Национальная судебная коллегия Испании освободила от ответственности…

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании

Бывший гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин…

Вместо Zurich Insurance Group страховать «Северный поток – 2» может компания «Константа»

16 января 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники…

Аналитика

Пиотровский поплатился яйцами за Вексельберга?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post,  коллекционер Андрей Ружников,…

Как французские полицейские и американские журналисты работают на Владимира Потанина

В конце 2020 года аналитики Сбербанка России в своём обзоре спрогнозировали…

И.Шувалов: «Сколково» предстоит обновить стратегию

«Скорее всего, да, - сказал он, отвечая на вопрос о возможных изменениях в…

Власти прозванивают мессенджеры

Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber…

Головной меткомбинат Владимира Лисина вплотную приблизился к историческому рекорду годовой производительности

Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в 2020 году более 6,51 млн т…

Агаларов на "Восточном": "взлетит", или "сядет"?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, "Крокус Групп" скандального…

Все флаги в гости "Восток Ойл", или "трафигуры" Сечина

Похоже, что глава "Роснефти" Игорь Сечин только и думает о том, кому бы "…

Level Group вложит 20 млрд рублей в жилой комплекс на западе Москвы

Девелопер Level Group вложит около 20 миллиардов рублей в строительство жилого…

Меткомпания Владимира Лисина запускает новую цифровую платформу взаимодействия с клиентами

Группа НЛМК приступила к промышленной эксплуатации комплекса цифровых решений…

Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"

Как суд в Краснодарском крае хитро «обязал» владельцев «дворца Путина» пускать…

ПАО "НОВАТЭК" и Группа НЛМК намерены сотрудничать в области сокращения выбросов парниковых газов

В соответствии с подписанным Меморандумом стороны подтверждают намерения…

Лавина «прибила» Потанина к Навальному

Как сообщает корреспондент УтроNews, 2021 год начался для олигарха Владимира…

Алексей Миллер получает ₽1,9 млрд, Греф — ₽1 млрд. Мы узнали зарплаты глав госкомпаний

Известно, что главы российских госкомпаний — люди очень богатые, некоторые из…

"Траст" спросил у "Ясенево", где деньги Гордеева

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, банк "Траст" подал заявление…

Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

Проект по строительству нового парламентского центра в московском районе…