Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ

Он заместит $250 млн под 9,5% годовых

Альфа-банк рефинансировал субординированный займ на $250 млн, полученный в 2014 г. до 2025 г. под 9,5% годовых, за счет привлеченных в конце прошлого года двух новых – на $850 млн под 5,95%. Об этом сообщил представитель банка. В октябре – ноябре 2019 г. в ходе двух выпусков субординированных еврооблигаций Альфа-банк привлек $400 млн и $450 млн по ставке 5,95% годовых с погашением в 2030 г. Технически досрочное погашение пройдет 18 февраля 2020 г., одновременно с выплатой начисленных процентов.

После включения нового займа в капитал норматив Н1.0 банка увеличился до 12,78% (на 18 декабря 2019 г.) при минимальном значении с нового года в 11,5% с учетом всех надбавок. Запас достаточности капитала позволит банку погасить более дорогой займ 2014 г. и одновременно нарастить кредитный портфель, сообщил представитель банка.

«Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 г., – говорит главный финансовый директор, зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. – За счет интереса инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 г. снизит стоимость привлеченного капитала».

Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.

Автор
Анна Михеева
Автор фотографии
Максим Стулов

Статьи

Российские оккупанты обстреляли в Мариуполе роддом и детскую больницу

Российские оккупанты обстреляли родильный дом в Мариуполе. Об этом в Facebook…

Снаряд попал в жилой дом: в Харьковской области российские оккупанты убили ребенка

Во время налета российских оккупантов в 19:05 8 марта на поселок Донец…

ВСУ продолжают уничтожать личный состав, авиацию и технику врага: свежие данные по потерям

Более тысячи бронемашин и около 500 единиц автомобильной техники ВСУ…

Ситуация в Донецкой области: Мариуполь находится в осаде, за сутки в регионе погибли три человека

«Оперативная информация о российском вторжении за ночь с 8 на 9 марта.…

Украинские военные разбили две батальонные тактические группы оккупанта

"В ходе ведения боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают…

Морозы уничтожат российских военных под Киевом, — Times

На Западе прогнозируют, что резкое ухудшение погоды и сильные морозы в Киевской…

Аналитика

«Черная страница в истории»: миллиардеры начали высказываться о ситуации в Украине

«Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и…

Салоны «Билайна» и «Мегафона» в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных норм

Салон оптики «Айкрафт» и салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом…

«Магнит» опубликовал первые финансовые результаты после приобретения «Дикси»

Выручка группы «Магнит» по итогам 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб.,…

Логотип En+ Group появится на форме сборной России по лыжам

Компания En+ Group стала партнером национальной сборной во время лыжного сезона…

Акции компании Дерипаски обвалились на 16,5%

На фоне слабых квартальных продаж и снижения цен на алюминий стоимость акций…

"Дочка" Eurasia Drilling выплатит акционеру 8 млрд руб. дивидендов из прошлой прибыли

Единственный акционер ООО "Буровая компания Евразия" – Cypress Oilfield…

Трутнев "подкинул" Кузяеву наследника?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Пермском крае, сын вице-премьера…

«Русал» сообщил о росте спроса на алюминий в мире на 12,7%

Компания «Русал» за девять месяцев текущего года произвела 2,81 млн т алюминия…

Альфа-банк направит на дивиденды 8 млрд руб. из прибыли прошлых лет

Акционеры Альфа-банка на годовом собрании решили направить 8 млрд рублей из…

"Россети" обеспечили энергоснабжение Пякяхинского месторождения "Лукойла"

Группа "Россети" обеспечила электроэнергией Пякяхинское нефтегазовое…

Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся…

Терминал СУЭК в порту Ванино после пожара полностью восстановил погрузку угля на суда

"Дальтрансуголь" (угольный терминал в порту "Ванино", входит в АО "СУЭК")…

"Красный котельщик" в 2022г поставит оборудование для "ЗапСибНефтехима"

ПАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ, Ростовская…

"Свеза" начала поставки фанерных полов для немецкого производителя прицепов Kögel

Группа "Свеза" начала регулярные отгрузки фанерных полов для немецкого…

"Лента" допускает возможность выплаты дивидендов в 2022 году

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, по-прежнему…